Könyvelői Discovery Kérdőív

Automatizációs lehetőségek és szűk keresztmetszetek felmérése

I. Számlázás és dokumentumkezelés
Milyen könyvelő szoftvert használtok (pl. Navision, SAP, Epsilon, KELER, Számlázz.hu, Billingo)? Honnan érkeznek a bizonylatok (e-mail, papír, szkennelve, API)?
Rendszer-integráció mérése | Milyen formátumban, milyen gyakran, van-e automatikus adatbevitel, OCR használat?
II. Ügyfélkezelés és kommunikáció
Hogyan kommunikáltok az ügyfelekkel (e-mail, telefon, WhatsApp, ügyfélportál)? Mennyi időt visz el naponta a bizonylatok bekérése, hiánypótlás, egyeztetés?
Kommunikációs terhelés és automatizálhatóság | Csatornák, átlagos napi időráfordítás, ismétlődő kérdések
III. Legnagyobb időrabló folyamatok
Mi az a 3 folyamat, ami jelenleg a legtöbb időt viszi el, és szerinted automatizálható lenne? (Pl. bizonylatok párosítása, adatok másolása Excel ↔ könyvelő szoftver között, havi riportok készítése, NAV bevallások előkészítése, banki tranzakciók egyeztetése)
Automatizációs prioritások | Folyamat részletes leírása, gyakoriság, időigény, hány ügyfelet érint
IV. Jelenlegi automatizációs eszközök
Használtok-e jelenleg bármilyen automatizációt? (Excel makrók, Power Automate, Zapier, scriptek, OCR szoftver, AI asszisztens, chatbot ügyfeleknek stb.)
Technológiai érettség felmérése | Eszköz neve, használat gyakorisága, eredmények, problémák
V. Adattárolás és dokumentumkezelés
Hol tároljátok a bizonylatokat és ügyfél dokumentumokat (Google Drive, OneDrive, NAS, Dropbox, könyvelő szoftver belső tárolója)? Van-e strukturált rendszer (mappák ügyfél/év/hónap szerint)?
Dokumentumkezelési automatizáció | Tárolási platform, mappastruktúra, hozzáférés kezelése, verziókövetés
VI. Jövőbeli tervek és szűk keresztmetszetek
Mi akadályozza jelenleg a növekedést vagy a hatékonyabb működést? Mire lenne legnagyobb igény automatizáció terén? Van-e bármi más, amit fontosnak tartasz megemlíteni?
Stratégiai célok és fájdalompontok | Kapacitáshiány, ügyfélelégedettség, hibaarány, skálázhatóság

⚠ A következő mezők kitöltése szükséges:

    Hiba történt a küldés során. Kérjük, próbálja újra!